Plantillas de tareas

Las Plantillas de tareas son una funcionalidad Premium que te permite guardar configuraciones de tareas reutilizables para crearlas de forma rápida y eficiente en el futuro.

Funcionalidad Premium

Las plantillas de tareas están disponibles para usuarios con una suscripción Premium activa.

¿Dónde encontrar las Plantillas?

Puedes acceder a la gestión de tus plantillas desde dos lugares principales:

1. Desde el Menú de Ajustes

Esta opción te permite ver todas tus plantillas globales, sin importar a qué proyecto pertenezcan.

1. Abre el menú lateral y selecciona Ajustes.
2. Presiona en Plantillas de tareas.

En esta pantalla podrás visualizar todas tus plantillas, crear nuevas, editarlas, borrarlas o crear tareas directamente desde una de ellas.

2. Desde el Listado de Tareas de un Proyecto

Si estás trabajando en un proyecto específico, puedes acceder a las plantillas filtradas automáticamente para ese proyecto.

1. Ve al listado de tareas del proyecto.
2. Toca el menú de la esquina superior derecha (tres puntos).
3. Selecciona Plantillas de tareas.

Filtros inteligentes

Al acceder desde un proyecto, el listado aparecerá pre-filtrado. Sin embargo, puedes cambiar los filtros de Espacio de Trabajo o Proyecto en la parte superior para ver otras plantillas.

Gestionar Plantillas

Crear una nueva plantilla

Para crear una plantilla:

1. Presiona el botón de agregar (”+”) en la pantalla de Plantillas.
2. Completa los campos que deseas que la tarea tenga pre-configurados:
   • Título de la tarea
   • Descripción
   • Proyecto
   • Prioridad
   • Tiempo estimado
   • Subtareas
3. Presiona Guardar.

Espacio de Trabajo requerido

El campo Espacio de trabajo es obligatorio al crear una plantilla. Este campo se utiliza para identificar en qué espacio de trabajo se guardará y estará disponible la plantilla.

Crear desde una tarea existente

También puedes convertir cualquier tarea que ya tengas en una plantilla reutilizable:

1. Abre la tarea que deseas usar como base.
2. Toca el menú de la esquina superior derecha (tres puntos).
3. Selecciona la opción Guardar como plantilla.

Eficiencia

Esta es la forma más rápida de crear plantillas si ya tienes tareas bien estructuradas que sueles repetir.

Editar o Borrar

Puedes modificar cualquier plantilla existente seleccionándola del listado, o eliminarla si ya no la necesitas utilizando las opciones de edición disponibles en cada ítem de la lista.

Crear tareas desde una plantilla

Existen dos formas principales de crear una tarea utilizando una plantilla:

1. Desde el listado de plantillas

En la pantalla de gestión de plantillas, puedes generar una tarea rápidamente:

1. Busca la plantilla que deseas utilizar.
2. Presiona el botón ubicado a la derecha con el símbolo de un check con un más (+).

2. Al crear una nueva tarea

Si ya estás en el proceso de crear una tarea, puedes cargar una plantilla directamente:

1. Abre el pop-up de creación de tarea (”+”).
2. Toca el botón “Plantilla” que se encuentra junto al selector de proyecto.
3. Se abrirá un pop-up donde podrás seleccionar la plantilla que deseas usar.

Personalización antes de crear

Independientemente del método que utilices, una vez seleccionada la plantilla, se abrirá la pantalla de creación de tareas con todos los campos pre-cargados.

En este paso puedes modificar o agregar cualquier detalle (título, descripción, fechas, etc.) antes de presionar “Guardar” para crear la tarea definitiva. Esto te permite usar la plantilla como una base y ajustarla según la necesidad del momento.

Recomendaciones de uso

A veces puede ser difícil decidir entre usar una Plantilla o una Tarea Recurrente. Aquí te damos algunas pautas:

Usa una Plantilla cuando:

• La tarea tiene una estructura repetitiva (mismas subtareas, descripción, etc.) pero ocurre en momentos manuales o aleatorios.
• El título o algunos detalles cambian ligeramente cada vez que la creas.
• Quieres tener un “molde” listo para cuando surja la necesidad (ej: “Plantilla de nuevo cliente”).

Usa una Tarea Recurrente cuando:

• La tarea debe ocurrir en intervalos de tiempo fijos (todos los lunes, cada 15 días, etc.).
• No necesitas intervención manual para que la tarea aparezca en tu listado.
• Los detalles de la tarea son prácticamente idénticos en cada repetición.

Combinación ganadora

Puedes crear una tarea a partir de una plantilla y, en ese mismo momento, configurarla para que sea recurrente. Así aprovechas la estructura pre-cargada de tu plantilla para establecer una nueva rutina automática.

Preguntas Frecuentes

¿Quién puede usar las plantillas?

Las plantillas son una funcionalidad Premium. Para usarlas necesitas:

• Una suscripción Premium activa.
• Acceso al Espacio de Trabajo donde se guardó la plantilla.
• Si la plantilla está asignada a un Proyecto, también debes tener acceso a dicho proyecto.

No encuentro mi plantilla, ¿qué puede estar pasando?

Si no ves una plantilla que creaste o que compartieron contigo, verifica lo siguiente:

• Filtros: Asegúrate de que los filtros de Espacio de Trabajo o Proyecto en la parte superior sean los correctos.
• Proyectos Compartidos: Si la plantilla pertenece a un proyecto que otro usuario compartió contigo, debes filtrar específicamente por ese proyecto para que la plantilla sea visible.

No veo el botón para crear una tarea desde una plantilla

El botón para crear tareas desde plantillas solo aparece en contextos donde la tarea puede heredar un proyecto automáticamente. Por defecto, no se muestra si intentas crear la tarea directamente desde:

• El menú lateral de la aplicación.
• El buscador global de tareas.

Asegúrate de crear la tarea desde el listado de un proyecto o tener un proyecto seleccionado en el pop-up de creación para que el botón de Plantilla esté disponible.